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该片经过4年多时间的精细制作和打磨，讲述的是王子卡里莫被邪恶女巫变成了蓝毛怪，在儿时朋友沙拉的的帮助下，历经艰难夺回黄金城的故事，各种情感交织，体现正义永存、不屈不挠的斗争精神。

描写的是从宇宙历七九五年、帝国历四八六年十月的第三次迪亚马特会战到宇宙历七九六年、帝国历四八七年二月的亚斯提会战之间的情节。帝国军的年轻上将莱因哈特和同盟军的不败英雄杨威利在片中初次显示了他们的实力。

渡（松隆子 配音）和卡斯（常盘贵子 配音）是感情十分要好的朋友，某日，两人相约前往传说中闹鬼的大楼中探险，在那里，渡意外的发现了一扇通往未知世界的大门。回家后，渡意外的得知父亲即将抛弃自己和母亲，去和

亚当是一名15岁的少年，他有一个奇怪的特点，他的身体会根据周围人的嘲笑和负面评论而发生变化。他身体的变化不断累积，使他原本就复杂的生活更加复杂。