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影片讲述小嗝嗝（梅森·泰晤士 Mason Thames 饰）偶然间遭遇传说中的夜煞没牙仔，并由此与之建立深厚友谊，进而打破两大族群间的隔阂，携手寻求和平的故事。

一片雪花飘过冰封的地球和列车，刚刚得到的自由又变得混乱，因为肖恩·宾饰演的“雪国列车”创造者Wilford回来了，与Layton针锋相对。