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由于两年前揭发同僚贪污，台北警官黄火土（梁家辉）被上级报复调入冷门的外事组工作，利益也曾连带受损的新同事对他怒言相向，加上妻子清芳（刘若英）受不了他长期不回家要求离婚，黄火土感觉他的世界正在逐渐四分五

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女导演Cheryl（张艾嘉 饰）跟编剧商量准备开拍一部关于初恋的爱情故事，她决定把故事时间订在1977年，那时候的女主角小柔（梁咏琪 饰）只有17岁，在舞会上遇到了男主角浩君（金城武 饰）二人一见钟情

徐浩峰武侠作品《师父》上映后两年，纪录片《挟刀揉手》问世。本片和电影《刀背藏身》的武术纪实《心思刀理》一脉相承，展示了《师父》这部电影的武术动作设计，以及廖凡、宋佳、蒋雯丽、金士杰等演员台前幕后的故事