明朝时期，为清扫倭寇，鲁奇学士研发火龙弹，不想因内奸所致引来灭门之祸。鲁奇的妻女丧命，身断一臂，万念俱灰之际被戏班所救。鲁奇将残缺手臂改造成暗器机括，在险象环生中终报仇雪恨铲除内奸，与爱人隐于世林。

大明天启年间，扬州城接连发生命案，与传说中的千年女妖有关。侠义之士捕快王暮羽负责破案。他在调查案件的过程中发现锦衣卫千户肖通是滥杀无辜的凶手，由于身份地位的悬殊，这几乎就是不可能抓捕的罪犯！