乖巧可爱的善智（林允儿 饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤 饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。

一个有婚姻危机的中年男人，某天一个漂亮的年轻女人和她粗鲁的丈夫搬进了他的隔壁，让他的生活发生了翻天覆地的变化......

　　为了解开一个谜团，年轻女子搬进豪华的公寓社区，并结识了这里古怪而又可疑的居民。