导演黎妙雪180度大变，由拍问题少女到痴恋少女后，转向惊悚血腥之作。一间于大澳的度假屋，住了不少年青人，当中有小说家、悠手好闲的小混混等等。一日一男子从九龙到了那儿度假，及后发生多多怪事……

越战时期，奔赴战场的美国大兵途径香港时，会在湾仔停留，这让湾仔自1950年代末的数年间，充斥靠他们过日子的纹身师傅、小要饭、拿着照片找爸爸的“杂种”、阿飞及实为妓女的Bar女郎，形成特有的风情。