神魔之争绵延千年，地狱圣女阿修罗（叶蕴仪 饰）被卷入两界相争，但是她爱上了明媚快乐的人界，恳请慈空大师（胜新太郎 饰）给予她滞留人间的机会，慈空慈悲为怀，遂派出徒弟吉祥果（阿部宽 饰）和孔雀（元彪 饰

堂山和下妻两家老大剑拔弩张，蒙在鼓里的座头市（胜新太郎 饰）被堂山请去助拳，半路斩杀了前来挑衅的下妻家三武士。失去引路人的阿市独自上路，期间营救了遭武士欺侮追杀的江户鸣海屋的小姐美津（藤村志保 饰）。