捕快凌云（万梓良饰）走马上任，途中巧遇一流浪孤女爱奴（胡冠珍饰）露宿街头，饥寒交迫。凌云好心施舍一碗面并送其披风，二人结缘。 春姨（余安安饰）操纵快活林的皮肉、人头生意，其手下小叶（张国柱饰）忠心耿耿

老虎受一老妇之托，要寻回其丈夫田鸡，田鸡正在赌场搏杀，不幸被女扒手“千手观音”栽赃嫁祸，田鸡与赌场中人大打出手，最后与千手观音一起逃跑。千手观音诱田鸡脱衣取回赃款，更索性骗走他的铁布衫。田鸡不仅失去宝

我国南派拳术源远流长，其中咏春拳身在佛山的传人梁赞（梁家仁 饰）精通医术，为人仗义，乡间有口皆碑。梁赞有徒肥春（洪金宝 饰），性格憨厚常受人捉弄。肥春好友找钱华（卡萨伐 饰）在莫记钱庄担任出纳，平时好

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以趕屍為業的陳五(劉家榮)與徒弟范振元(汪禹)在一次行動中，因同時趕著九具屍體上路，顧此失彼下，走失了兩具殭屍；其中一具光頭殭屍(劉家輝)實非真殭屍，而是江湖漢子，因被奸人陷害而假扮殭屍以混人耳目。其

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正风武馆在当地颇有名气，因为当地一年一度的舞狮大会正风武馆已经连续七年夺冠。今年，舞狮大会举办方为了吸引眼球，设了难度极高的采青大赛。阿昆和阿龙（成龙 饰）是正风武馆的师兄弟，每年都是阿昆代表武馆初赛

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一代宗师李振强（李小龙 饰）和武林高手秦谷（黄正利 饰）是生死之交，秦谷的莫名死亡让李振强决心找到背后的真凶。哪知道在这过程中，李振强不幸遇害，只留下了一个和死亡塔有关的秘密，没有人能够解开。　　

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