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20世纪三四十年代的上海，黑帮横行，毒品交易猖獗。毒贩琛哥势力强大，警方难以获取证据。在一次交易中，阿仁和阿美意外重逢，背后却隐藏着鬼哥、琛哥与警方三方的算计。在重重怀疑与考验中，阿仁做为警方卧底，深

女子特警队程影，为了破获狡诈的毒枭元麟，用苦肉计在警局比武中重伤了好友陈中怡，被警方开除后，潜入毒贩内部卧底，而毒枭元麟的狡猾超出想象。最终，程影为了完成任务，只好以身犯险，以死传出情报，终于将毒枭一

顾北是一位盲眼乞丐，因路遇屠镇灭门的惨剧，为报答富家千金兰秋瑶的一粥之恩，他开始探寻惨剧背后的真相，却不料遭真凶南烛郎的杀人灭口。兰秋瑶的惨死，点燃了顾北心中沉寂许久的火焰，他再次变回了修罗场上的杀神