缉毒总督察李振邦派遣卧底探员江铭潜入贩毒组织，誓将毒首韩洋抓捕。未料江铭却为势所迫步向黑暗，李振邦竭力挽救不果，师徒更成敌对关系，不可挽回…...

《私人會所》的故事講述家境不佳大學生Milo（馮海銳飾）因好友巧盈（陳美伊飾）炒股失利，結果跟巧盈一起到仿如夜總會運作高級私人會所Balcony工作賺錢，在Joey媽（陳潔玲飾）的帶領下，與菲菲（湯加

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这是四段关于情、关于重新出发的故事。由「丽诚影室」这照相馆、里面的相片和人物互相牵引。四个故事同时开展，各人于照相馆内穿插出现，互相影响。

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