大电影制片厂即将步入黄昏时代之际，在某电影厂担任副导演的青年健司（坂口健太郎饰）经历了人生刻骨铭心的邂逅。此前他在某座电影院内发现一卷被废弃的胶片，胶片中的电影女主角男人头公主（绫濑遥饰）令他神魂